Předání účetní

Export do Pohody a Money. Účetní nic nepřepisuje.

Vydané i přijaté faktury předáte účetní jako Pohoda XML, Money XML nebo Excel, jednotlivé doklady i ve formátu ISDOC. Export respektuje filtr, který máte v tabulce nastavený — ne jen stránku, kterou vidíte.

Vyzkoušet zdarma Jak export funguje

Bez zadání karty · Export v každém tarifu · Vydané i přijaté faktury

Jak doklady předáte

1. Vyberete období. V seznamu faktur nastavíte ve sloupci Vystaveno rozsah dat, třeba minulý měsíc.

2. Kliknete na formát. Pohoda XML, Money XML nebo Export XLS. Stáhne se jeden soubor se všemi fakturami, které odpovídají filtru.

3. Účetní soubor naimportuje. Stejná tlačítka jsou nad vydanými i přijatými fakturami. Podrobně to popisuje nápověda k exportu faktur.

Formáty

Pohoda XML — dávka faktur ze seznamu, nebo jedna faktura z jejího detailu.
Money XML — dávka pro Money S3, vydané jako faktury vydané, přijaté jako přijaté s číslem dokladu dodavatele.
ISDOC 6.0.2 — jednotlivá faktura z detailu; stejný soubor jde zákazníkovi s fakturou e-mailem.
Excel (.xlsx) — tabulka faktur; exportovat jde i zákazníky, platby a další seznamy.
Tisk — jedno PDF se všemi fakturami z filtru za sebou.

Proč účetní nemusí nic opravovat

Firmy z ARES — po zadání IČ se doplní název, DIČ a adresa; zahraniční plátce DPH najdete podle DIČ ve VIES.
Kontrola údajů u přijatých faktur — doklad, který přečetla AI, čeká ve stavu Ke kontrole, dokud ho někdo nepotvrdí.
Členění DPH pro Pohodu — přijaté faktury dostanou PD nebo PN podle toho, zda mají DPH.
Protokol aktivit — v účtu dohledáte, kdo co udělal, u každé faktury je její historie.

Účetní si doklady stáhne sama

Nemusíte nic posílat e-mailem. Přidejte účetní do svého účtu s rolí Účetní nebo Jen čtení a export si udělá, kdy potřebuje. Tarif, platební údaje účtu ani přístupy k bance měnit nemůže.

Když má účetní v Simbile víc klientů, stáhne si přijaté doklady všech najednou jako ZIP s jedním XML souborem pro Pohodu nebo Money za každého klienta — viz schránka dokladů.

Časté dotazy

Pro kterou verzi Money je export?

Pro Money S3. Vydané faktury se načtou jako faktury vydané, přijaté jako faktury přijaté s číslem dokladu dodavatele.

Jak předám doklady za jeden měsíc?

Ve sloupci Vystaveno nastavte rozsah dat a pak klikněte na export. Export bere v úvahu nastavené filtry a obsahuje všechny odpovídající faktury, ne jen aktuální stránku.

Jak se do Pohody načtou přijaté faktury?

Jako přijaté doklady. Faktura s DPH dostane členění PD (tuzemské plnění s nárokem na odpočet), faktura bez DPH členění PN. U přenesené daňové povinnosti a pořízení z EU nebo ze zahraničí členění nepřenášíme, to v Pohodě doplní účetní.

Umíte ISDOC?

Ano, po jednotlivých fakturách: tlačítko ISDOC v detailu faktury stáhne doklad ve formátu ISDOC 6.0.2. Stejný soubor dostane zákazník jako přílohu e-mailu s fakturou. Hromadně exportujete do Pohody, Money nebo Excelu.

Může si účetní doklady stáhnout sama?

Ano. Přidejte ji v Nastavení → Uživatelé s rolí Účetní, nebo Jen čtení, se kterou doklady jen prohlíží a exportuje. Tarif ani platební údaje účtu měnit nemůže.

Kolik export stojí?

Nic navíc. Export do Pohody, Money, ISDOC i Excelu je v každém tarifu.

Předejte doklady na pár kliknutí

Účet založíte za minutu a bez karty. První export uděláte, jakmile budete mít první fakturu.

Vytvořit účet zdarma

Máte dotaz? Napište na info@simbila.com nebo si přečtěte návod v nápovědě.