Pro účetní kanceláře
Doklady všech klientů na jednom místě, export po IČO
Klienti vás přidají do svých účtů Simbily a vy uvidíte přijaté doklady všech
klientů v jednom seznamu. Údaje zkontrolujete hromadně a do Pohody nebo
Money si stáhnete ZIP, ve kterém je jeden XML soubor za každého
klienta. Bez přihlašování do každé firmy zvlášť.
Zdarma v každém tarifu · Role Účetní bez přístupu k tarifu a bankovním údajům · Export Pohoda a Money
Jak to funguje
1. Klient vás přidá do svého účtu. V Nastavení → Uživatelé zadá
váš e-mail a roli Účetní. Pokud už Simbilu máte, připojíte se hned.
2. Po přihlášení vidíte přehled klientů. U každého klienta je IČO, vaše role
a počet dokladů ke kontrole, ke schválení a vydaných faktur po
splatnosti. Nahoře jsou klienti, u kterých čeká nejvíc dokladů.
3. Pracujete ve schránce dokladů. Přijaté doklady všech klientů jsou v jedné
tabulce. Zkontrolujete je, označíte a vyexportujete pro účetnictví každé firmy. Podrobně to
popisuje nápověda ke schránce dokladů.
Co ve schránce dokladů uděláte
- Filtrujete podle klientů, stavu kontroly a schválení, čísla nebo dodavatele.
- Hromadně označíte zkontrolované doklady od různých klientů najednou.
- Exportujete ZIP pro Pohodu nebo Money — jeden XML soubor za každého klienta, který naimportujete do účetnictví příslušné firmy.
- Otevřete detail faktury a záložka prohlížeče se sama přepne do účtu klienta, kterému patří.
Doklady od klientů bez honění
Každý klient má adresu pro příjem faktur. Dá ji dodavatelům nebo si na ni nechá přeposílat
svou fakturační schránku a z příloh vznikají přijaté faktury. Doklad jde nahrát i ručně jako
PDF, ISDOC nebo fotku.
Údaje z PDF, skenu nebo fotky přečte AI a doklad čeká ve stavu Ke kontrole. ISDOC
Simbila přečte přesně a bez AI. Doklady ke kontrole projdete hromadně ve schránce, nebo jeden
po druhém v Šanonu — vlevo vytěžené údaje, vpravo originál.
Co smí role Účetní
- Smí: faktury vydané i přijaté, platby a jejich párování, exporty, přiznání k DPH, AI asistent.
- Nesmí: měnit tarif, fakturační a platební údaje účtu, klíče a certifikáty platebních bran a banky, zvát uživatele ani měnit jejich role.
- Jen čtení: když klient chce, dá vám místo toho roli, se kterou doklady jen prohlížíte a exportujete.
- Konec spolupráce: když vás klient z účtu odebere, ztratíte přístup hned a z přehledu klientů zmizí.
Kolik to stojí
Režim pro účetní kancelář není tarif. Přehled klientů, schránka dokladů i export po IČO jsou
zdarma a fungují v každém tarifu. Pracujete v účtech svých klientů a každý z nich má svůj
vlastní tarif — ty se liší počtem faktur, které firma za měsíc vystaví.
Časté dotazy
Platí se za režim pro účetní kancelář zvlášť?
Ne. Přehled klientů, schránka dokladů i export po IČO nejsou samostatný tarif. Jsou zdarma a fungují v každém tarifu, protože pracujete v účtech svých klientů a každý z nich má svůj vlastní tarif.
Jak se dostanu do účtu klienta?
Klient vás přidá v Nastavení → Uživatelé a vybere vám roli, předvybraná je Účetní. Když už Simbilu používáte, připojíte se hned a žádný e-mail nepřijde. Jinak dostanete aktivační e-mail a nastavíte si heslo.
Uvidím bankovní a platební přístupy klienta?
Ne. Role Účetní nesmí měnit tarif, fakturační a platební údaje účtu ani zvát uživatele. Přístupové údaje platebních bran a banky se vám místo hodnot ukážou jako tečky.
Schválím tím nákup za klienta?
Ne. Hromadné označení ve schránce dokladů potvrdí jen údaje, které přečetla AI. Schválení nákupu se tím nemění a zůstává na klientovi.
Můžu mít otevřené dva klienty najednou?
Ano. Přepnutí klienta platí jen pro záložku prohlížeče, ve které ho uděláte. V jedné záložce tak můžete mít klienta A, ve druhé klienta B, a co uložíte, uloží se do účtu té záložky.
Kolik dokladů vyexportuji najednou?
Nejvýš 2000 dokladů v jednom exportu, ze všech vybraných klientů dohromady. Když máte doklady zaškrtnuté, exportují se jen ty, jinak všechno, co odpovídá filtrům.
